Philosophie d’investissement
Chez Gestion Privée Summit, nous savons bien que pour atteindre de bons résultats, une approche différenciée est nécessaire. Notre style maison discipliné est axé sur la prestation de rendements corrigés du risque supérieurs.
Nos investissements, alors, ne ressemblent généralement pas à ceux du troupeau. Nous avons tendance à détenir moins d’avoirs, ne privilégions aucun indice au-dessus d’un autre, et visons toujours la plus haute qualité. De faire les vérifications nécessaires est une partie essentielle de notre processus, et il est important d’investir dans des entreprises qui ont une bonne gestion, des bilans solides, un flux de trésorerie disponible, peu de dette, et une judicieuse affectation de capitaux.
Notre expérience et notre style maison éprouvé ainsi que le co-investissement avec d’autres gestionnaires de portefeuille sélectes nous permettent d’aider nos clients à créer de la richesse et de naviguer au travers de toutes les volatilités du marché avec succès. Nous sommes des disciples des 5 lois de la création de richesse :
- Définir des objectifs significatifs et créer un plan d’action prudent
- Utiliser l’expertise et l’intelligence des autres
- Se payer soi-même en premier et utiliser l’argent des autres prudemment
- Posséder quelques entreprises de haute qualité que vous comprenez profondément
- Garder ces entreprises pour le long terme
Solutions d’investissement
Gestion Privée Summit est déterminé à mettre l’intérêt de nos clients en priorité et trouver des solutions d’investissement auxquelles nous adhérons nous-mêmes. En investissant aux cotés de nos clients, nous appliquons notre propre philosophie et fournissons des solutions claires et objectives auxquelles nous croyons réellement.
Nous ne nous soucions pas d’être ennuyeux dans notre approche; nous voulons tout simplement faire de l’argent. Cela semble assez simple, mais c’est étrangement difficile à exécuter en raison de la nature humaine. Voici quelques-uns des outils que nous utilisons pour bâtir des portefeuilles, accroitre les actifs, et protéger le capital.
- Gestion discrétionnaire de portefeuille
- Placements gérés et mandats privés
- Actions, obligations
- FNB
- Placements garantis*
Solutions Alternatives
Les nantis investissent autrement, alors pourquoi devriez-vous être différents? Gestion Privée Summit s’engage à être le commissaire de la création de richesse et à aligner vos intérêts avec ceux qui nous ont déjà fait preuve de réussite en investissement.
Afin de se démarquer de la foule, les classes alternatives d’actifs aident à diversifier votre portefeuille et vous donnent accès à quelques uns des meilleurs esprits dans le secteur de l’investissement. Voici quelques exemples:
- Immobilier et infrastructure géré
- Placements activistes
- L’accès aux fonds de placement privés
Solutions fiscales
Personne n’aime payer des impôts inutilement, mais il y a très peu de choses plus certaines que ça dans la vie. Gestion Privée Summit en a fait une mission d’empoigner l’efficacité fiscale à travers toutes les étapes de vos objectifs de cycle de vie. Certains éléments à considérer:
- Positionnement de catégorie d’actifs
- Investissements (catégorie corporative, remboursement de capital, série T, actions accréditives)
- Assurances (Obligations immobilières corporatives, plan d’assurance-retraite, rentes-assurance prescrits)*
Solutions aux entreprises
Gestion Privée Summit est spécialiste d’aider les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises à gérer leur richesse globale. La gestion de votre entreprise nécessite beaucoup d’engagement et laisse très peu de temps pour examiner tous les points de planification financière qui doivent être abordés.
Nous pouvons vous aider en prenant en charge la planification et en vous mettant entièrement en contrôle de vos besoins de gestion de patrimoine de l’entreprise. Voici quelques éléments qui vous donneront la tranquillité d’esprit :
- RRI
- CR
- REERC
- Solutions d’assurance corporative (solutions de revenu et transferts d’actifs) *
- Fiducies
Solutions d’assurance
Chez Gestion Privée Summit, nous fournissons des conseils objectifs pour vous aider à naviguer les complexités du monde de l’assurance. Nos contrats avec les principaux fournisseurs d’assurance vous donnent accès à une multitude de choix, ce qui vous permet d’accéder à des prix compétitifs et vous offre une couverture adaptée à vos besoins.
Il y a plusieurs facteurs à considérer pour vous aider à protéger la richesse que vous accumulez, la richesse que vous avez déjà créée, ou la richesse que vous souhaitez transmettre. Voici quelques outils communs qui sont utilisés pour rendre cela possible:
- Assurance-vie*
- Assurance invalidité*
- Assurance maladies graves*
- Assurance de soins de longue durée*
- Solutions hybrides*
- Rentes assurées*
- Rentes assurées enregistrées*
Solutions successorales
Comme le paiement des impôts, il y a très peu d’autres certitudes dans la vie. La préparation de votre plan successoral peut toujours vous sembler prématuré, mais chez Gestion Privée Summit, nous croyons qu’il faut toujours être prêt à l’inattendu et disposer d’une solution au cas où vous en ayez besoin.
Vos souhaits et intentions doivent être clairement connus lorsqu’il y a des décisions importantes à prendre. Il est essentiel de protéger la richesse pour laquelle vous avez travaillé si fort. Nous travaillons avec des professionnels de la planification successorale pour vous guider et répondre aux besoins suivants:
- Plan successoral
- Testaments et mandats
- Fiducies
- Règlements d’assurance*
- Transferts d’actifs
