Retraite réussie
Félicitations, vous avez réussi à atteindre la retraite. Cela signifie que vous avez travaillé fort, vous avez épargné et investi avec diligence, et maintenant il est impératif que ces actifs travaillent pour vous. Toutefois, la transition vers la retraite ne signifie pas la fin de vos besoins de planification. Beaucoup de Canadiens vivent aujourd’hui autant d’années en retraite que le nombre d’années qu’ils ont travaillées.
Ayant guidé une bonne partie de nos clients à travers cette phase de leur vie, nous comprenons que cela est un moment excitant ainsi qu’une période abondante d’incertitudes et de problèmes potentiels. Nos stratégies assurent une transition en douceur qui offre de la tranquillité d’esprit et de la clarté à la plupart des irréflexions communes:
Planification financière
- Est-ce que je risque d’épuiser mon capital?
- Est-ce que j’ai un plan de revenu de retraite?
- Est-ce que je me fais trop imposer sur ma pension de la sécurité de la vieillesse?
Conseils d’investissement
- Mes investissements sont-ils trop conservateurs?
- Ai-je trop investi dans un REER?
- Est-ce que mon flux de revenu est fiscalement efficace?
Planification successorale
- Est-ce que je connais ma cotisation finale d’impôts?
- Comment pourrais-je protéger la prochaine génération?
- Ai-je réfléchi à mes vœux de succession?
Céduler une rencontre préliminaire
